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中钢协:5月份国内钢材市场分析及后市预测
时间:2014-05-23


       一、市场回顾分析

 

       5月份国内钢市整体震荡下滑。受固定资产投资、工业增加值和房屋新开工面积持续下滑影响,钢材、铁矿石期货跌破前期低点,带动国内现货持续下滑,市场信心不断受挫,钢材价格连创新低。截止20日,省内市场三级螺纹钢价格3150-3170元/吨,较上月末下跌70元/吨;厚规格热卷价格3290-3380元/吨,较上月末下跌90元/吨;中板价格3390-3440元/吨,较上月末下跌60-70元/吨;H型钢中小规格价格3250-3280元/吨,普通大规格价格3140-3170元/吨,较上月末下跌80-100元/吨;齿轮钢价格3880-3900元/吨,较上月末下跌40元/吨。

 

       二、市场走势预测

 

       当前宏观经济数据持续低迷,微刺激措施暂未能起到明显效果,政府明确容忍经济放缓,后期不会有大规模刺激经济的措施;5月上旬粗钢产量再创新高,供给压力仍然严峻,钢材社会库存降速继续放缓;原料价格大幅下滑,普氏指数跌破百元大关,后期将继续下跌,成本支撑趋弱;主导钢厂价格下调,看空心态增加;钢材需求依然不旺,特别是国内一线城市楼市量价齐跌,房地产开发投资和房屋新开工面积持续下降,6月份国内面临高温多雨,传统钢材消费淡季来临,钢材需求难有改善;预计6月份国内钢市仍将处于震荡筑底阶段。

 

       三、影响国内钢市运行的因素:

 

       1、宏观经济数据下行,微刺激措施效果不明显。4月末,人民币贷款余额同比增长13.7%,分别比上月末和去年同期低0.2个和1.2个百分点。4月份CPI同比上涨1.8%,创18个月新低,PPI同比下降2.0%,环比下降0.2%,显示出受需求不足、产能过剩影响,工业领域出现通缩迹象。近日国家主席习近平明确表示,经济发展要适应“新常态”,要容忍经济放缓;多部委也明确表示近期不会出台大规模经济刺激措施,也就意味着今后相当长的一段时间内,我国的经济增速下滑不会改变。

 

       2、用钢行业增速下行,后期需求不乐观。1-4月份固定资产投资同比增长17.3%,比1-3月回落0.3个百分点;1-4月份房地产开发投资同比增长16.4%,增速较1-3月份回落0.4个百分点;1-4月房屋新开工面积下降22.1%,降幅收窄3.1个百分点,商品房销售面积下降6.9%,降幅比1-3月份扩大3.1个百分点,4月国房景气指数继续回落,房地产的大降温现象仍是影响今年钢市的最大不利;1-4月铁路运输业固投同比增长8.6%,增速回落7.3个百分点;4月汽车产销环比分别下降6.1%和7.6%。4月份汇丰制造业采购经理指数PMI终值48.1%,较上个月微涨0.1个百分点;4月份全国规模以上工业增加值同比增幅为8.7%,较3月份回落0.8个百分点;4月份全社会用电量增速大幅回落,同比增长4.6%,较3月份回落2.3个百分点。当前宏观经济表现疲弱,对整体钢材需求的增长带来较大的制约。

 

       3、钢铁产量仍维持高位。据国家统计局数据,1-4月份我国粗钢、生铁和钢材累计产量分别为27186万吨、23944万吨和35359万吨,同比分别增长0.2%、2.7%和5.9%;其中4月份粗钢、生铁和钢材产量分别为6884万吨、6018万吨和9250万吨,同比分别增长2.1%、下降0.8%和增长5.4%;粗钢和钢材日均产量分别为229.5万吨和308.3万吨,环比分别增长1.3%和0.5%,粗钢日均产量连续3个月创下新高。目前钢厂开工率依然较高,在钢厂未出现大幅亏损的情况下,钢铁产量仍然维持较高水平。

 

       4、原料市场弱势震荡。4月份矿石市场继续下跌,港口库存维持高位,煤、焦市场运行平稳。16日铁矿石普氏指数99.75美元,跌破百元大关,后期仍将继续下探寻底;山西二级冶金焦主流出厂880元/吨,与4月底持平。截止5月16日,全国44个主要港口铁矿石库存量约为11255万吨,较上周增加200万吨。近期澳大利亚港口员工的罢工潮对其铁矿石出口造成较大的影响,因此短期内铁矿石库存继续大增的可能性不大,价格继续下行空间有限,在供求过剩及钢厂谨慎采购的情况下,预计后期原材料市场还将继续低位震荡运行为主。

 

       5、钢材社会库存下降。截止5月16日,全国主要市场五大钢材品种社会库存量为1542.19万吨,较上周减少59.88万吨,较去年同期减少363.97万吨,库存已连续十一周减仓。目前全国主要城市螺纹钢库存总量为744.75万吨;线材库存总量为164.18万吨;热轧库存总量为348.33万吨;冷轧库存总量150.91万吨;中板库存总量为134.02万吨。中钢协数据,4月上旬重点企业库存1429.8万吨,环比减少0.3%。

 

       6、主导钢厂稳中趋降。宝钢6月份冷热卷价格下调80-100元/吨,武钢6月份冷卷价格下调100元/吨,热卷优惠增加50元/吨,首钢、鞍钢价格维持平稳,但均增加了订货优惠幅度。


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